證監(jiān)會(huì)緊急叫停奧賽康IPO 新股發(fā)行史上第一例

   停發(fā)逾一年的IPO開閘帶來(lái)一地雞毛。1月10日消息，江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司凌晨緊急公告，暫緩IPO。而證監(jiān)會(huì)相關(guān)人士透露，奧賽康新股發(fā)行老股東直接套現(xiàn)31.83億，惹來(lái)證監(jiān)會(huì)主席肖鋼關(guān)注，引發(fā)新股發(fā)行首次緊急叫停事故。

   江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過(guò)7000萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)，其中新股發(fā)行不超過(guò)2000萬(wàn)股、老股轉(zhuǎn)讓不超過(guò)5000萬(wàn)股的申請(qǐng)本已證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，并已于 2014 年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向網(wǎng)下投資者進(jìn)行了推介。

   網(wǎng)下配售結(jié)果顯示，奧賽康定價(jià)72.99元，對(duì)應(yīng)2012年攤薄市盈率67倍，按照2013年預(yù)計(jì)45%的利潤(rùn)增長(zhǎng)率，對(duì)應(yīng)2013年攤薄市盈率約為46倍。承銷商中金剔除的高報(bào)價(jià)的申購(gòu)量只有12%，上市公司募集資金8.66億元，老股東套現(xiàn)31.83億元。這也是新股發(fā)行以來(lái)，首次啟動(dòng)老股東減持。

   此次離奇發(fā)行，奧賽康老股東直接套現(xiàn)31.83億。中金從上市公司賺承銷費(fèi)6311萬(wàn)，幫老股東減持承銷費(fèi)2億，總承銷費(fèi)接近3億。而今晚，隨著證監(jiān)會(huì)直接叫停，奧賽康和中金的套現(xiàn)利潤(rùn)暫時(shí)成為泡影。

   而奧賽康對(duì)于此次暫緩IPO的解釋則是，“考慮到本次發(fā)行規(guī)模和老股轉(zhuǎn)讓規(guī)模較大，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商中國(guó)國(guó)際金融有限公司出于審慎考慮，經(jīng)協(xié)商決定暫緩本次發(fā)行。”并表示， 發(fā)行人和主承銷商未來(lái)將擇機(jī)重新啟動(dòng)發(fā)行。關(guān)于發(fā)行的后續(xù)事宜，發(fā)行人和主承銷商將及時(shí)公告。